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從免費開始，隨時升級。所有方案均含核心分析功能。
免費版
$0
永久免費
✓人格分析（無限次）
✓客戶管理（10 位）
✓ETF / 基金資料庫
✓5 檔走勢比較
✓歷史資料 3 年
✓PDF（每月1份）
✗客戶標籤
✗ETF＋基金混合分析
✗商品重疊分析
✗組合回測
Lite
NT$99
每月
✓人格分析（無限次）
✓客戶管理（30 位）
✓ETF / 基金資料庫
✓10 檔走勢比較
✓歷史資料全期間
✓PDF（每月20份）
✓客戶標籤
✗ETF＋基金混合分析
✗商品重疊分析
✗組合回測
主力方案
Pro
NT$299
每月
✓人格分析（無限次）
✓客戶管理（100 位）
✓ETF / 基金資料庫
✓20 檔走勢比較
✓歷史資料全期間
✓無限 PDF 匯出
✓客戶標籤
✓ETF＋基金混合分析
✗商品重疊分析
✗組合回測
Advisor
NT$599
每月
✓Pro 全部功能
✓客戶管理（500 位）
✓無限走勢比較
✓歷史資料全期間
✓無限 PDF 匯出
✓客戶標籤
✓ETF＋基金混合分析
✓商品重疊度分析
✓組合回測分析
✓理專儀表板
Team
NT$1,499
每月
✓Advisor 全部功能
✓客戶管理（無限）
✓多人帳號（5人起）
✓客戶共享
✓理專主管儀表板
✓團隊績效分析
✓優先客服支援
✓客製化報告模板
| 功能 | 免費 | Lite | Pro | Advisor | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 客戶管理 | 10位 | 30位 | 100位 | 500位 | 無限 |
| 投資人格分析 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| ETF/基金資料庫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 走勢比較 | 5檔 | 10檔 | 20檔 | 無限 | 無限 |
| 歷史資料 | 3年 | 全期間 | 全期間 | 全期間 | 全期間 |
| PDF報告 | 1份/月 | 20份/月 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 客戶標籤 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ETF+基金混合分析 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品重疊分析 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 組合回測 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 理專儀表板 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 多人帳號 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5人起 |
| 客戶共享 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
常見問題
免費版可以用多久？
永久免費，不需要信用卡。最多管理 10 位客戶，適合個人初步試用。
升級後可以隨時取消嗎？
可以，按月計費，隨時取消，不收違約金。取消後當期結束前仍可繼續使用。
我的客戶資料安全嗎？
目前版本資料儲存在您的本機瀏覽器，不會上傳至外部伺服器。正式版本將提供加密雲端儲存。
Pro 跟 Advisor 差在哪？
Pro 適合一般理專日常使用；Advisor 多了商品重疊分析、組合回測與理專儀表板，適合資深理專與獨立財顧。
Team 方案怎麼申請？
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